오토앤 공모주 알아보기

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22년 첫번째 공모주 소개는 오토앤 입니다. 오토앤은 현대자동차 그룹 사내 벤처로 시작한 만큼 그 시작이 참 재미있는 기업인 것 같습니다. 자동차 산업 전반 변화가 있는 만큼 오토앤도 많은 변화가 있을 것으로 판단되는 만큼 이번 IPO에도 많은 관심을 받고 있어 내용을 정리해 보겠습니다.

오토앤 공모주 청약 정보

설립일 2012-01-31

업종 자동차 부품 및 내장품 판매업

자본금 49.6억

주식수 9,911,664주

매출액 494.4억

순이익 34.4억

보통주 9,911,664주

오토앤 공모주 주요 일정

수요예측 2022-01-05 ~ 2022-01-06

공모청약 2022-01-11 ~ 2022-01-12

배정공고 2022-01-14

납입일 2022-01-14

공모가격 4,200원 ~ 4,800원

공모금액 120.9억원 ~ 138.1억원

공모주식 2,877,579주

일반청약 719,395주 ~ 863,274주

기관투자 2,014,305주 ~ 2,158,184주우

주관사 미래에셋증권

오토앤 기업 소개

오토앤은 자동차 산업으로 탄생한 기업으로 생산하고 판매하는 비포마켓, 판매 후 고객 니즈를 위한 애프터 마켓 두 가지 시장에서 관련 플랫폼을 만들어 고객에게 제공하고 있습니다.

현재 두 가지 핵심사업은 위에서 언급한 비포마켓, 애프터마켓을 종합한 통합 자동차 생활 플랫폼 기업으로 커머스플랫폼 사업을 추진하는 것과 애프터마켓에서 검증된 아이템을 완성차와 연계하여 옵션이나 지급품 등을 개발, 브랜딩, 판매를 지원하는 '제품/서비스 플랫폼 사업'을 영위중에 있습니다.

주요 커머스플랫폼이 적용된 체널은 현대/기아 멤머스 몰, 현대/기아 정비MRO 몰이 있는 것으로 알려져 있으며 자동차 관련 상품 2만여개와 오프라인 장착점 1만여개 데이터, 온라인, 오프라인이 연계된 O2O 시스템을 기반으로 자동차 생활 상품과 서비스를 제공해 나가고 있습니다.

커머스플랫폼 주요 운영 채널은 블루멤버스 카라이프몰, 기아멤버스 카앤라이프몰, 현대 블루핸즈 정비MRO몰, 기아 오토큐 정비 MRO몰 등 다양한 플랫폼을 운영하고 있습니다.

오토앤 주가 전망

오토앤은 지난해 매출액은 494억, 영업이익은 47억을 기록하였으며 올해 9월까지는 매출액 367억, 영업이익은 20억으로 다소 떨어지는 것으로 보이나 오토앤에서 밝히기로는 매출이 2분기와 4분기에 집중되는 경향이 있어 4분기 실적을 한번 확인해 볼 필요는 있습니다.

주관사측의 공모가 산정과정에서는 이커머스 기업 코리아센터, 다나와, 네이버와 카카오를 포함해 per을 산정하였는데 이들 기업 평균값인 35.6배와 지난 4분기부터 올해 3분기까지 누적 순이익을 반영해 기업가치를 산출하였고 할인율은 28.47%에서 18.25%를 적용하였는데 공모가 산정에서 비교 대상으로 선정한 기업인 네이버, 카카오는 국내 최고 플랫폼 기업이라는 점, 코리아센터 역시 규모를 키우고 있다는 점에서 다소 과도한 per을 적용한 것이 아닌가라는 판단도 드는 것이 사실입니다. 다만, 2021년부터 지속된 IPO 시장 강세는 2022년도 계속 될 것으로 보이는 바 오토앤 실적과 투심을 살펴 투자에 나서면 좋겠습니다. 

 

+ 이 글은 개인적으로 정리하는 투자 정리로 절대 특정 종목에 대한 투자를 권유하지 않으며 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다 +

 

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